关注美国1月ISM制造业PMI 本周迎非农风暴

2020-02-03 13:40  评论 0 条

本周(2月3日-2月9日),澳洲联储将公布利率决议,美国总统特朗普将发表国情咨文,此外,美联储向国会提交半年度货币政策报告。本周还有美国1月季调后非农就业人口变动数据需要重点关注以及当前市场避险情绪的波动也需谨慎留意。周一(2月3日)投资者需要重点关注美国1月ISM制造业PMI数据的表现。

美国1月季调后非农就业人口将于北京时间2月7日21:30公布。富国银行认为,预计1月非农就业增长可能有所改善,预期为增加17万人。最近几周,申领失业救济金的人数有所下降,而地区采购经理人调查的分项指数显示,招聘活动非常旺盛。此外,今年是人口普查年,这可能会小幅提振就业人数。预计失业率可能会维持3.5%不变。1月平均每小时工资年率预计为3%,平均每小时工资月率预计为0.3%

本周市场热点

① 周一,中国1月财新制造业PMI,欧元(1.1084, -0.0010, -0.09%)区1月Markit制造业PMI终值,美国1月Markit制造业PMI终值、美国1月ISM制造业PMI。

② 周二,美国12月耐用品订单月率终值,美国12月工厂订单月率,澳洲联储公布利率决议,美国总统特朗普发表国情咨文。

③ 周三,澳洲联储主席洛威(Philip Lowe)发表讲话,日本央行副行长若田部昌澄(Masazumi Wakatabe)发表讲话,美国12月贸易帐,欧元区12月零售销售月率,中国1月财新服务业PMI。

④ 周四,欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)发表讲话,2020年票委、达拉斯联储主席卡普兰(Robert Steven Kaplan)发表讲话,澳大利亚12月商品及服务贸易帐。

⑤ 周五,澳洲联储2月公布货币政策声明,澳洲联储主席洛威(Philip Lowe)向众议院经济委员会作半年度证词,美联储向国会提交半年度货币政策报告,中国1月贸易帐。

周一开盘行情

上周回顾

【伊朗称美国制裁不会阻碍其发展核项目】?伊朗外交部发言人穆萨维1月31日发表声明说,美国对伊朗原子能组织及其主席的制裁绝不会阻碍伊朗继续发展核项目。据伊朗伊斯兰共和国通讯社报道,穆萨维表示,美国试图通过制裁转移视线,降低人们对美国总统特朗普弹劾案等问题的关注,此举十分“愚蠢、天真”。美国的制裁绝不会阻碍伊朗继续发展核项目。

【美墨加贸易协议可能在7月生效】俄亥俄州的国际贸易律师Daniel?Ujzco表示,虽然特朗普已经签署了美墨加贸易协定,使之成为法律,但几个月后才会生效。该协议可能在7月生效,但鉴于仍有大量工作要做,生效日期可能会推迟到劳动节,“不管具体日期如何,这对北美公司来说将是新的现实,现在是关注潜在影响的时候了。我们已经超越了政治和政策,转向了实用性”。?

【美众议院通过议案限制总统对伊朗动武】美国国会众议院30日通过两项议案以限制特朗普政府对伊朗采取军事行动。由民主党人占据多数席位的众议院当天举行表决,通过《禁止对伊朗战争法》,该议案明确在没有国会批准下,国会不会拨款支持针对伊朗的军事行动。

【欧洲央行管委雷恩:鉴于负利率风险并没有实质化,预计欧洲明年的经济增速将更加接近1.5%;最近的信息表明核心通胀可能上升】?欧洲央行管委雷恩:从目前的数据来看,欧洲央行9月份的决定对银行的盈利能力产生了积极影响,我们尚未用尽货币政策工具。

全球主要市场行情一览

美股上周五大跌,道琼斯工业平均指数下跌超过600点,标普500指数抹去2020年的涨幅,市场非常担心全球公共卫生事件将打击全球经济增长。美国股票市场创8月以来最糟月度表现,标普500指数从1月17日的历史高点下跌了3%以上。能源和原材料公司本月跌幅居前,而公用事业、科技和房地产类股上涨;美国股票市场波动性指标飙升至近四个月高点。

贵金属与原油

金价上周五走高,现货黄金一度涨逾16美元,刷1月8日以来高点至1590.57美元/盎司;本月迄今,已录得逾4%的涨幅,势将录得五个月来最佳月度表现,因对全球公共卫生事件导致经济增长放缓的担忧提振避险资产需求。

High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示,疫情仍是一个强劲的支撑因素,因为我们看到其引发的全球增长担忧打击了其他市场。因此,我们看到避险需求推动金价上涨。

油价下跌,且周线连续第四周下跌,美油跌近1%,盘中稍早跌至每桶50.97美元的8月初以来最低水平,因人们愈发担心疫情对经济造成的损害;分析师表示,疫情可能会使中国第一季原油需求减少逾25万桶/日。

KeyBanc Capital Markets Inc.的能源分析师Leo Mariani表示,人们正在关注全球公共卫生事件及其将如何影响航空燃料市场,对需求的担忧加剧;只有当市场认为疫情不会持续存在,且全球需求显现改善迹象后 ,油市才能稳定下来。

油价暴跌促使沙特阿拉伯推动OPEC+在2月举行紧急会议,而俄罗斯在周五首次发出信号,表示愿意早些举行会议。咨询公司Energy Aspects Ltd.表示,OPEC +正在考虑一项提议,将目前的产量配额进一步下调约50万桶,不过各成员国尚未就此达成一致。鉴于OPEC+最近已经大幅减产,分析师对他们愿意承受的进一步减产空间表示怀疑。

OANDA高级市场分析师Craig Erlam指出,产油国随时准备在必要时再次采取行动,但可能暂时接受短期损失,因预计经济后果不会像人们担心的那样糟糕,油价自己就能反弹回更可接受的水平。

机构调查显示,油价今年应会继续在当前水平附近得到支撑,因政治风险和石油输出国组织(OPEC)主导的限产措施抵消了供应增长的影响。

外汇

周五美元大跌,美元指数(97.4784, 0.0726, 0.07%)刷新近二周低点至97.35,因受到月末投资组合再平衡的影响,英镑(1.3165, -0.0011, -0.08%)领涨G-10货币,创1月7日以来新高至1.3210;避险日元和瑞郎(0.9634, -0.0002, -0.02%)升至数周高位,因全球公共卫生事件对经济影响的担忧加剧。对中国市场信心敏感的澳元(0.6703, 0.0018, 0.27%)和纽元跌至数月来的新低。

美元指数跌0.51%至97.36,跌幅为三周多以来最大,伦敦定盘前出现大量美元抛盘;不过该指数1月份仍上涨0.9%。美国公布的消费者支出和个人收入数据的确在稍早推高美元兑日元(108.52, 0.0300, 0.03%)和欧元,因以个人消费支出(PCE)物价指数衡量的核心消费者物价指数上月上涨0.2%,此前四个月仅上涨0.1%;但美国数据的影响是短暂的;投资者仍对疫情造成的影响感到震惊,并担心其对全球经济的影响。

欧元兑美元涨0.56%至1.1094,为一周高点;尽管欧元区去年第四季度GDP疲软,欧元仍脱离1.10区域;该货币对1月仍跌1.05%。英镑延续轧空势头,英镑兑美元涨0.86%至1.3206,达到1月7日以来的最高水平;该货币对突破12月下旬低点与1月24日高点1.3173构成的对称三角形在1.3142的关键阻力位;英国将退出欧盟,10年期英国国债创5月以来最佳月度表现。欧元兑英镑(0.8417, 0.0016, 0.19%)连续第六个月下跌,是2014年以来最长月连跌。

避险货币大涨,美元兑日元跌0.56%至108.35,创出自1月8日以来的最大跌幅,此前在108.50下方触发一些止损盘,触及1月8日以来最低水平108.31;该货币对本周下跌0.85%,本月下跌0.38%。美元兑瑞郎跌0.63%至0.9634,盘中触及0.9629,为1月16日以来最低;该汇率本周下跌0.84%,本月下跌0.37%。

澳元、纽元和加元追随大宗商品价格下跌,美元兑加元(1.3241, 0.0004, 0.03%)上涨0.21%至1.3237附近;在升至12月10日以来高点1.3253的过程中触发了温和的止损买盘,阻力位见1.3270;加元连续第三天走软,连续第四周下跌;加拿大11月国内生产总值报告好于预期,12月工业产品价格数据也好于预期;加元1月份跌1.9%。

澳元兑美元跌0.45%至0.6692,连续第三天下跌,一度跌至10月初以来最低点0.6683;该汇率本月下跌4.63%,是2016年5月以来的最大单月跌幅。纽元兑美元跌0.34%至0.6466,连续第六天下跌,持续时间是8月份以来最长,并且连续第五周下跌,盘中一度跌至0.6454,为12月以来的最低点,本月下跌3.84%,支撑位于0.6400一线。

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